ИНТЕРФАКС-АФИ - Votorantim Cimentos, крупнейший по объему продаж производитель цемента в Бразилии, планирует привлечь порядка $5,4 млрд в рамках IPO, которое может стать крупнейшим с начала 2013 года, пишет газета Financial Times.
Бразильская компания намерена привлечь средства за счет листинга в Сан-Паулу, а также размещения ADR на NYSE.
Votorantim Cimentos планирует потратить поступления от IPO "в основном на продолжение органического расширения операций по производству цемента, а также диверсификации портфеля продукции в Бразилии и возможное приобретение компаний, выпускающих строительные материалы, или других активов за пределами страны".
IPO компании может стать крупнейшим в Бразилии с 2009 года, когда банк Santander продал акции своего бразильского подразделения на $7,5 млрд.
Оно также станет крупнейшим с начала этого года, превысив сумму размещения акций американской Zoetiz ($2,6 млрд).
Организаторами IPO Votorantim Cimentos являются Morgan Stanley, JPMorgan, Itau BBA, Credit Suisse и BTG Pactual.